Brokvisor Smart Portoflio
Brokvisor Smart Portfolio (BSP) es una solución orientada a las entidades de wealth management que les permite agilizar y descentralizar las cada vez más complicadas tareas de crear y cambiar carteras asesoradas, alineando las preferencias del cliente, la experiencia del asesor, la visión estratégica de la entidad y el cumpliendo de todos los criterios de idoneidad del perfil del cliente. Simplifica así enormemente la gestión de carteras asesoradas permitiendo a las entidades reducir los costes del asesoramiento y aplicarlo a mayor número de carteras.
Es la solución ideal para la gestión de carteras asesoradas
Brokvisor Smart Chat
Chat de análisis de carteras con IA
Un componente fácil de incrustar en tu web y listo para dar servicio a analistas, agentes o clientes dándoles acceso a un experto financiero que le ayude a entender y explicar la situación del mercado y de las carteras.
Brokvisor Smart Search
Este módulo permite integrar en el web de la ESI un buscador de activos de enorme flexibilidad y alta rapidez de respuesta para buscar fondos, acciones, índices y etfs por diferentes criterios y compararlos.
