Brokvisor Smart Portfolio

Es la primera plataforma tecnológica que unifica la agilidad en el proceso de construcción de carteras, con una visión completa y una personalización del asesoramiento controlando en todo momento la idoneidad de los activos y los niveles de riesgo.

Permite que los asesores que trabajan con el cliente puedan personalizar realmente el asesoramiento a las preferencias y objetivos de cada cliente, combinando la alineación continua con la visión estratégica de la entidad y la visión o criterio de cada cliente.

BSP asegura que las carteras creadas cumplen desde el inicio todas las exigencias normativas (riesgo, tipo de activo, idoneidad,…), permite mantener más carteras distintas bajo control vigilando además más parámetros y dejando la trazabilidad para garantizar el cumplimiento normativo.

Además ofrece indicadores y métricas que se traducen en alertas al gestor, ofreciéndole un control total de las posiciones de sus clientes, facilitando el seguimiento diario de todas las carteras reduciendo su tiempo de reacción y agilizando la toma de decisiones.

BSP ofrece además al asesor el seguimiento continuado de:

todas sus carteras en un panel de control que le muestra con colores aquellas que sus parámetros de riesgo están superando los límites, pudiendo configurar alarmas por email
todos los fondos usados en cartera, facilitando en una solo vista ver qué fondos usados no están teniendo el comportamiento esperado

Creación de carteras con visión de mercado

Seguimiento de carteras mediante panel de control

BSP es una solución totalmente personalizable por la entidad: puede unirse la potencia de las bases de datos públicas con la información propia. Definiendo su universo de activos, y aportando información propia exclusiva de la entidad, e incluso sus activos propios (Private equity)

BSP se alimenta de mandatos que en función de la visión estratégica de la entidad y del perfil del cliente definen:

Los umbrales de pesos por categoría entre los que el asesor se puede mover
Los criterios de idoneidad del cliente final y las exclusiones de activos

Con todo ello genera una nueva cartera que cumple la visión estratégica de la entidad, las preferencias del cliente y las restricciones de perfil. En cada cartera el asesor puede añadir otros activos obteniendo una alarma si esas modificaciones incumplen cualquiera de las restricciones del perfil.

También es posible hacer un asesoramiento conjunto de carteras al poner al servicio del asesor la posibilidad de cambiar tantas carteras como quiera para ajustarlas a un mandato generando con una sola operación las órdenes de traspaso, compra y venta para todas las carteras.

BSP tiene un potente API que facilita la integración con el back office de la entidad para dar de alta los mandatos y carteras, enviar los cambios y órdenes a ejecutar para generar propuesta de inversión y procesado de las mismas, conciliar las carteras una vez se han ejecutado las órdenes.

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